Atlas získa Donnellyho
3. novembra RR Donnelley& Spoločnosť Sons (RRD) oznámila, že dosiahla konečnú dohodu o zlúčení s dcérskou spoločnosťou private equity fondu atlas holdings LLC. spoločnosť prevádzkuje globálnu výrobnú a distribučnú obchodnú rodinu, s ktorou sa obchoduje v hotovosti, s celkovou hodnotou podniku približne 2,1 miliardy USD.
Zmluvu o zlúčení jednohlasne schválilo predstavenstvo RRD. Podľa podmienok zmluvy o zlúčení Atlas získa všetky kmeňové akcie RRD v obehu a akcionári RRD dostanú hotovosť vo výške 8,52 USD za kmeňovú akciu RRD.
Kúpna cena je približne o 29,1 % vyššia ako uzatváracia cena spoločnosti 2. novembra 2021 a približne o 72,8 % vyššia ako uzatváracia cena spoločnosti 11. októbra 2021. Od 11. októbra 2021 je 60-dňový objem vážený priemerná cenová prirážka RRD je približne 64,1 %.
John Pope, predseda predstavenstva RRD, povedal:&„Predstavenstvo RRD pravidelne prehodnocuje strategické priority' Dnešné vyhlásenie' je výsledkom dôkladného a viacročného procesu maximalizácie hodnoty akcionárov RRD. Po dôkladnej a dôkladnej analýze sa predstavenstvo RRD domnieva, že táto transakcia prináša okamžitú prémiu a určitú peňažnú hodnotu, čo je v najlepšom záujme RRD a našich akcionárov. Tešíme sa na spoluprácu s atlasom na zlepšení hodnoty transakcie."
Dan Knotts, prezident a generálny riaditeľ RRD, povedal:"Dnešné vyhlásenie' predstavuje ďalšiu vzrušujúcu etapu vývoja RRD. Aj táto transakcia je skutočným dôkazom našich talentovaných zamestnancov. Ich nadšenie a odhodlanie slúžiť zákazníkom pomohli našej spoločnosti stať sa vedúcou spoločnosťou v oblasti marketingu a obchodnej komunikácie. V rámci našej novej vlastníckej štruktúry získajú v budúcnosti viac príležitostí na kariérny rozvoj."
& quot;Sme radi, že sme dosiahli dohodu o akvizícii RR Donnelley a synovia. Atlas je dôveryhodným partnerom podnikov so záznamom inovácií a služieb zákazníkom a zjavnými príležitosťami na trvalý rast. Toto vidíme v RRD. Tešíme sa na spoluprácu s talentovaným a skúseným tímom RRD' a privítame kolegov z RRD, aby sa pripojili k rodine atlasov." Povedal Tim Fazio, spoluzakladateľ a riadiaci partner atlasu.
Atlas plánuje financovať transakciu prostredníctvom viazaného kapitálového financovania poskytnutého spoločnou dcérskou spoločnosťou atlasu a dlhového financovania poskytnutého JPMorgan Chase Bank, NA a kapitálom Macquarie. Transakcia nepodlieha podmienkam financovania.
Očakáva sa, že transakcia bude dokončená v prvej polovici roku 2022 v závislosti od obvyklých podmienok transakcie, vrátane súhlasu akcionárov RRD a súhlasu regulátorov. Po dokončení transakcie sa akcie RRD' už nebudú obchodovať na burze cenných papierov v New Yorku a RRD sa stane súkromnou spoločnosťou.